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　　全球食品与营养市场保持稳增态势，中国市场增长较为乏力，未来趋势转好，企业需紧抓需求变化，通过技术革新、渠道融合…

　　2024年全球食品与营养市场规模达3.0万亿美元。本文从市场规模、商品品类、渠道方式、品牌市占等多重维度对全球及中国食品与营养市场做多元化的分析。根据欧睿数据，本文食品与营养范畴包括调味即食品、乳制品、零食、主食共4个细分行业16个细分市场。其中，调味即食品包括食用油、餐点与汤品、酱料、蘸酱与调味品、甜味涂抹酱，乳制品包括婴儿食品、乳制品、植物基乳制品，零食包括糖果、冰淇淋、咸味零食、甜饼干、能量棒与水果零食，主食包括烘焙食品、早餐麦片、加工果蔬、加工肉类、海鲜与肉类替代品、米面制品。

　　2024年全球调味即食品、乳制品、零食、主食市场规模分别达0.51万亿美元、0.68万亿美元、0.69万亿美元、1.14万亿美元，其中中国规模分别为0.052万亿美元、0.077万亿美元、0.066万亿美元、0.108万亿美元，分别占比10.2%、11.3%、9.6%、9.5%，各细分占比较为均衡，在10%左右水平，相较人口占比17.5%比重仍偏低，呈现出“总量领先、人均不足”的特征。增速上，2020-2024年全球调味即食品、乳制品、零食、主食市场CAGR分别为4.2%、4.0%、5.8%、4.8%，中国分别为-0.1%、-3.4%、0.6%、1.8%，相较于全球的持续稳定增长，中国食品与营养各细分市场增长较为乏力。根据欧睿预测，2024-2029年全球调味即食品、乳制品、零食、主食市场CAGR将达5.9%、5.1%、5.4%、4.9%，保持稳增态势，中国四大食品与营养细分市场CAGR将分别达4.1%、0.1%、2.8%、3.9%，均有明显改善，趋势向好但相较全球市场动力仍有待加强。

　　具体到国家看，食品与营养全球前五的国家分别是美国0.596万亿美元、中国0.303万亿美元、日本0.158万亿美元、巴西0.127万亿美元、德国0.126万亿美元，2020-2024年近五年各国年均复合增速分别为6.22%、-0.22%、-6.15%、13.38%、4.74%，分化极为显著，巴西增势强劲，美国、德国平稳增长，中国增长停滞，日本则一下子就下降。着重关注的22个国家中，规模体量上，2个超过3000亿美元，7个在1000-2000亿美元，13个小于1000亿美元；增长态势上，1个年均增速超过15%，2个年均增速在10%-15% ，7个年均增速在5%-10%，8个年均增速在0%-5%，4个负增长，4成的国家均市场增速保持较好水平，墨西哥、巴西、阿根廷等南美国家增势表现亮眼，中国、日本是为数不多负增长国家。

　　乳制品、烘焙食品等核心品类占市场主导地位。规模体量上，2个超过5000亿美元，8个在1000-5000亿美元，6个小于1000亿美元；其中前五大细分市场依次为乳制品、烘焙食品、加工肉类、咸味零食、糖果，依次为5904亿美元、5070亿美元、3156亿美元/2416亿美元、2302亿美元。增长态势上，7个年均增速超5%，9个年均增速在0%-5%，整体呈现较为平衡的增长格局。

　　具体到中国看，产品品类市场格局基本与全球一致。规模体量上，5个超过2000亿元，3个在1000-2000亿元，8个小于1000亿元；其中前五大细分市场依次为乳制品、米面制品、咸味零食、烘焙食品、加工肉类，依次为3578亿元、2912亿元、2708亿元、2536亿元、2091亿元。增长态势上，1个年均增速超5%、11个年均增速在0%-5%、4个负增长。相较于全球市场，中国米面制品、咸味零食、婴儿食品市场规模体量占比相比来说较高，烘焙食品、糖果则相比来说较低；除加工果蔬这一小体量市场实现了较快增长，各市场增长均不及全球市场。

　　食品与营养渠道主要以传统实体零售为主导。2024年，全球调味即食品主要渠道包括超市（33.8%）、小型本地杂货店（21.2%）、大型超市（18.4%）、零售电子商务（10.1%）；乳制品主要渠道包括超市（33.9%）、小型本地杂货店（21.5%）、大型超市（16.7%）；主食主要渠道包括超市（30.2%）、小型本地杂货店（17.1%）、大型超市（16%）、食品/饮料/烟草专卖店（12.2%）；零食主要渠道包括超市（29%）、小型本地杂货店（17.7%）、大型超市（15.1%）、便利店（12%）。由于食品与营养品类的即时特性，线上渠道虽有发展但占比仍较低。

　　进一步具体到中国看，中国食品与营养渠道与全球相似，以超市为主导，但电子商务渠道占比明显高于全球水平。2024年，中国调味即食品主要渠道包括超市（44.5%）、小型本地杂货店（24.2%）、零售电子商务（16.8%）、大型超市（10.5%）；乳制品主要渠道包括超市（30.3%）、零售电子商务（20.9%）、小型本地杂货店（18.3%）、其他非食品零售店（12.9%）、大型超市（10.2%）；主食主要渠道包括超市（31.6%）、食品/饮料/烟草专卖店（17.2%）、大型超市（15.7%）、零售电子商务（15.2%）、小型本地杂货店（13.6%）；零食主要渠道包括超市（33.7%）、零售电子商务（20.4%）、小型本地杂货店（14.6%）、食品/饮料/烟草专卖店（10.2%）、便利店（10%）和大型超市（10%）。电子商务渠道在各品类均占据约15-21%的份额，随着社区团购和即时零售等新业态发展，电商渗透正明显提速。

　　全球食品与营养行业竞争格局整体较分散，2024年全球调味即食品、乳制品、零食、主食TOP10品牌市占分别达9.2%、7.3%、3.4%、10.9%，相较2020年分别上升0.7个百分点、保持不变、下降0.2个百分点、上升1.7个百分点，各品类表现差异明显，主食市占集中度高且持续攀升；中国四大市场TOP10品牌市占分别达28.3%、45.3%、21.9%、14.5%，相较2020年分别下降0.9个百分点、上升5.7个百分点、下降0.1个百分点、下降0.1个百分点，各市场品牌集中度大幅高于全球水平，尤其是乳制品，一方面源于全球区域文化多样性下的“区域割据”，另一方面是中国本土产业生态、政策环境和消费结构共同作用的结果。

　　调味即食品市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达9.2%，分别为你好新鲜（1.6%）、家乐（1.3%）、福临门（1.1%）、金龙鱼（1.0%）、亨氏（0.9%）、能多益（0.8%）、美极（0.7%）、好乐门（0.6%）、卡夫（0.6%）、金宝汤（0.6%）；家乐、金龙鱼、金宝汤市占有所下滑，你好新鲜提升最明显，相比2020年增长0.8个百分点，其余品牌整体稳定；TOP10品牌中暂无本土品牌突围。中国TOP10品牌市占总计达28.3%，分别为金龙鱼（9.6%）、海天（4.4%）、福临门（4.1%）、鲁花（2.1%）、三全（1.9%）、思念（1.5%）、李锦记（1.4%）、海底捞（1.2%）、太太乐（1.1%）、湾仔码头（1%）；除思念市占小幅上升0.1个百分点，其余品牌多数持平或略有下滑；相较全球近五年TOP10市占提升0.7个百分点，中国则下降0.9个百分点；10大品牌中有2个国外品牌，虽然数量少，但金龙鱼市占遥遥领先，2家外资品牌合计市占10.6%，与本土品牌分庭抗礼，外资品牌竞争优势仍较为明显。

　　乳制品市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达7.3%，分别为伊利（1.2%）、阿穆尔（0.9%）、养乐多（0.7%）、爱他美（0.7%）、蒙牛（0.7%）、雀巢能恩（0.7%）、卡夫（0.6%）、总统（0.6%）、菲力（0.6%）、碧悠（0.6%）；各品牌市占变动幅度较小，阿穆尔市占小幅提升，养乐多、蒙牛、卡夫略有下滑；10大品牌中伊利、蒙牛入围，且位序靠前，主要受益于在国内市场的高市占，国际化布局仍处于起步期。中国TOP10品牌市占总计达45.3%，呈双寡头垄断格局，集中度明显高于全球水平，且持续稳步提升；TOP10品牌分别为伊利（10.2%）、蒙牛（6.2%）、特仑苏（4.9%）、金典（4.7%）、飞鹤（4.5%）、安慕希（3.9%）、爱他美（3.6%）、君乐宝（3.3%）、旺仔（2.1%）、美素佳儿（1.9%）；伊利、蒙牛、特仑苏、金典品牌实现明显增长，其中伊利品牌增长2.1个百分点，表现突出；飞鹤、安慕希、君乐宝市占有所下滑；伊利集团（18.8%）依托旗下伊利、金典、安慕希品牌，蒙牛集团（11.1%）依托旗下蒙牛、特仑苏品牌，市场一马当先的优势明显；10大品牌中有2个国外品牌，市占合计达5.5%，优势显著低于本土品牌。

　　零食市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达10.9%，集中度明显高于全球水平。TOP10品牌分别为乐事（2.9%）、多力多滋（1.3%）、健达（1.1%）、奥利奥（0.9%）、奇多（0.9%）、M豆（0.8%）、锐滋（0.8%）、瑞士莲（0.8%）、品客（0.7%）、好时（0.7%）；各品牌市占均有所提升；百事旗下零食品牌的全球市占总计达8.7%，较2020年提升0.7个百分点，龙头优势越发凸显；TOP10品牌中暂无本土品牌突围。中国TOP10品牌市占总计达14.5%，较2020年略微下降0.1百分点；TOP10品牌分别为旺旺（2.1%）、奥利奥（2.0%）、乐事（1.9%）、恰恰（1.4%）、卫龙（1.3%）、德芙（1.2%）、三只松鼠（1.2%）、巧乐兹（1.2%）、徐福记（1.2%）、百草味（1.0%）；奥利奥与巧乐兹份额明显提升，均提升0.4个百分点，而三只松鼠、旺旺分别下降了0.9个百分点、0.3个百分点，下滑明显；10大品牌中有3个国外品牌，市占合计达5.1%，相较2020年提升0.5个百分点，品牌势能进一步发挥。

　　主食市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达3.4%，相较2020年略有下降；TOP10品牌分别为康师傅（0.5%）、日清（0.4%）、奥斯卡梅耶（0.4%）、丸善（0.3%）、宾堡（0.3%）、双汇（0.3%）、百味来（0.3%）、金龙鱼（0.3%）、营多面（0.3%）、泰森（0.3%）；因市场极为分散，各品牌市占变化有限； TOP10品牌中康师傅和双汇两大本土品牌入围，市占合计达0.8%，国际竞争力优势凸显。中国TOP10品牌市占总计达21.9%，集中度明显高于全球水平；TOP10品牌分别为康师傅（5.0%）、双汇（3.3%）、金龙鱼（3.0%）、福临门（2.2%）、统一（1.7%）、今麦郎（1.5%）、白象（1.5%）、金锣（1.5%）、五丰（1.2%）、桃李（1.0%）；品牌表现分化明显，金龙鱼、白象均提升0.7个百分点，双汇、康师傅分别下滑1.1个百分点、0.7个百分点，虽集中度较高，但品牌间竞争也异常激烈；10大品牌中仅金龙鱼1个国外品牌，市占位序靠前，实力强劲。

　　全球食品与营养各细分市场保持稳增态势，中国虽在规模上处于前列，但各细分市场增长较为乏力，市场潜力待挖。中国市场在渠道上电商渗透提速，品牌集中度高于全球，但在调味即食品、零食市场中外资品牌仍具较强竞争力，同时，虽然本土品牌在区域市场之间的竞争优势显著，但总体国际化仍处于培育发展阶段，与国际大品牌仍有较大实力差距。

　　展望未来，全球经济复苏与消费升级将推动食品与营养市场增速提升，中国市场增长动力也将逐渐增强，趋势转好特征明显。在此背景下，食品与营养企业需紧抓市场机遇，把握花了钱的人健康、品质、便捷的需求变化，塑造企业新优势。具体来看，调味即食品市场聚焦健康化与便捷化创新，推出低盐、低糖、有机等健康调味品，以及即食酱料、复合调味料等便捷产品；乳制品市场聚焦营养升级与细分需求满足，开发高蛋白、低乳糖、益生菌等功能性乳制品，以及针对儿童、老年人、健身人群的定制化产品；零食市场聚焦健康零食与体验升级，推出低糖、低脂、高纤维的健康零食，以及具有独特口感、创意包装的趣味零食；主食市场聚焦品质提升与便捷化发展，推广优质米面制品，以及方便速食、预制菜等便捷主食产品。

　　同时，食品与营养企业应聚焦技术革新、渠道融合、国际化，筑牢竞争护城河。技术上，加大智能制造水平，应用AI视觉检测+柔性产线，实现零接触品控；创新成分突破，如分子料理技术（酶解植物蛋白重构肉感）、 挤压重组技术（植物肉纤维感优化）；加大绿色技术应用，如超临界萃取（保留风味零溶剂残留）、 生物基包装（菌丝体可降解膜）。渠道上，深化即时零售+社区团购等短链网络布局，激活电商场景增量；加大全域流量运营，创新尝试直播工厂溯源、AR扫码展示区块链冷链路径等新推广手法；加大下沉市场攻坚，锚定县域市场，探索创新尝试夫妻店改造 “云货架+自助结算” 数字门店合作。国际化上，锚定新兴市场，抓南美/东南亚成核心引擎机遇，加速出海布局；加大本土化攻坚，与当地渠道商合作或兼并，研发区域定制配方，构建本土生产和物流枢纽，联名本土IP创新文化价值渗透，多措并举破解“本土不服”。

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